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2017年01月05日(星期四)早间速递
来源:中资北方投资  2017年01月05日 08:07:00
核心观点
市场出现连续较为强势的上攻,使得短期形势得到进一步的改善,市场信心有所回升。尤其是新的领军热点逐渐浮出水面,更是给未来增添了较大的想象空间。但与此同时,上攻过程中量能始终无法有效放大,说明投资者依然普遍保持相对谨慎的态度。加之部分前期强势个股依然有继续回调的需求,以及春季将近等因素带来的资金面紧张,未来一段时间市场仍具有较大的不确定性,投资者不宜过于乐观。

要闻聚焦
全国农业机械化会议将召开 扶持政策望落地
从农业部获悉,农业部定于2017年1月15日-16日召开全国农业机械化工作会议。会议内容为深入分析当前农业机械化发展面临的形势和任务,研究谋划推进农业机械化发展的思路和举措,部署2017年农业机械化工作。近期,工信部、农业部、发改委印发《农机装备发展行动方案(2016-2025)》,旨在促进我国由农机制造大国向农机制造强国转变,增强农业机械有效供给能力,提升我国现代农业生产水平。
点评:若想实现精准农业以实现去库存,提升紧俏农产品的产量,农业信息化是必不可少的工具;而在成本端,高端农业装备的广泛应用则是生产效率的有效保障。业内人士也表示,国家对于农业机械后期发展关注度较高,扶持政策望落地。A股中一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)、星光农机(603789)等上市公司,涉及农业机械相关生产销售业务。
输配电价将独立定价 电改攻下关键一役
发改委4日表示,近日已颁布《省级电网输配电价定价办法(试行)》,这是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法。另外,根据煤电联动机制,今年全国煤电标杆上网电价不作调整。
点评:该定价办法的出台,加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》,标志着国家已初步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系,对电网企业的监管进入制度化监管的新阶段,将为今后电力市场交易提供基础。机构研报重点看好拥有地方电网资产的电力公司、向综合售电用电转型的电力设备公司等。对于下游用电企业,输配电价改革将较大幅度降低其电费支出,而电价占据了电解铝行业的近半生产成本。
国际消费电子展开幕无人驾驶成最大亮点
1月5日,国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕,今年恰逢大会50周年,展场规模和预计参会人数都创出历史新高,影响力空前。无人驾驶成为今年展会最大亮点,汽车制造商展区面积增加近三成,大会还专门开设自动驾驶演示场地。展会上,福特、奔驰、本田和现代等传统汽车厂商以及谷歌、百度等互联网巨头都将展示最新无人驾驶车型,英特尔、英伟达等芯片龙头,德尔福、大陆等零部件巨头也将展示最前沿的无人驾驶技术。
点评:CES被视为全球科技行业发展趋势的重要风向标,无人驾驶成为展会焦点预示着行业即将进入爆发期。据机构预测,随着技术不断完善,核心零部件成本逐步下降,无人驾驶商业化应用领域加速扩展,全球市场规模将从2016年的40亿美元增长到2021年70亿美元以上,到2025年将突破千亿美元。从国内情况看,中国正加快制定车对车通信全国标准,为率先实现无人驾驶商业化奠定基础。A股公司中:数源科技(000909)正打造从汽车传感器到车联网平台的整体解决方案;万安科技(002590)在智能驾驶领域已具备国际化竞争力。
主流厂商大幅上调MDI报价行业盈利达历史最高水平
据生意社数据,万华化学、巴斯夫等行业龙头本周大幅上调MDI挂牌价,万华上调纯MDI报价1200元至22200元/吨,上调聚合MDI报价1200元至22000元/吨;巴斯夫聚合MDI报价上调1500元至22500元/吨。产品涨幅6%左右。聚合MDI价格去年全年涨幅约91%,价格上涨趋势目前仍在延续。
点评:进入淡季,目前MDI下游厂商维持刚需采购。科思创欧洲MDI工厂因硝酸供应问题降低生产负荷,而万华宁波一期装置停车检修40天左右,造成MDI供应紧张。据机构对MDI价格和原材料价格计算,MDI的盈利能力达到了历史最高水平。万华化学(600309)是全球产能第一的MDI供应商,国内市场占比超过60%。氯碱化工(600618)参与化工区MDI项目建设。
宁波-舟山港总体规划获批两公司有望受益
据浙江省交通运输厅网站消息,近日,交通运输部和浙江省政府联合批复《宁波-舟山港总体规划(2014-2030年)》。该规划将宁波-舟山港划分为19个港区,以大宗能源、原材料中转运输和集装箱干线运输为重点,积极发展成为具有现代物流、航运服务、临港产业、保税贸易、战略储备、旅游客运等功能的现代化、综合性港口。
点评:宁波-舟山港是我国沿海主要港口和国家综合运输体系的重要枢纽,是上海国际航运中心的重要组成部分,是服务长江经济带、建设舟山江海联运服务中心的核心载体。港口总体规划获通过,将加快开展港口一体化和江海联运服务中心建设,推进港口做强做大。A股公司中:宁波港(601018)为宁波舟山港集团旗下上市公司,宁波海运(600798)为宁波当地港航公司。
围棋账号Master豪取56胜 人工智能渗透率有望提升
4日神秘账号Master通过围棋网络对战平台,接连战胜聂卫平、陈耀烨、赵汉乘等顶尖棋手。至此,自去年12月29日起,Master对人类棋手已取得56胜。围棋界普遍认为,Master是类似于Alpha Go的人工智能棋手。去年3月,谷歌人工智能Alpha Go曾在与韩国围棋选手李世石的比赛中以4比1胜出。
点评:Master对人类棋手的连胜再次展现了人工智能强大的学习能力和计算能力。机构指出,人工智能主要建立在深度学习上的智能决策,未来场景数据多、且反馈机制清晰的场景将率先推进智能化,目前来看语音和视觉领域中的安防、游戏、营销等产业存在渗透率提升的机会。上市公司中,川大智胜(002253)成功开发了国内第一套三维人脸识别系统;斯莱克(300382)、劲拓股份(300400)布局了机器视觉智能检测。
成本提升需求推动 轮胎行业涨价潮持续
进入2017年,国内轮胎行业掀起新一波涨价潮,其中,湖北武汉的奥莱斯轮胎发布轮胎涨价通知,称自2017年1月11日起,旗下所有品牌、规格、花纹轮胎价格上浮2%,一周后再上浮3%。此外山东昊华轮胎也发布价格调整通知,称自2017年1月1日起,轮胎价格上调6%。
点评:一线轮胎厂已在中国大陆有涨价动作,包括米其林、普利司通、马牌、倍耐力、固特异都已在年前发出涨价通知。近期轮胎涨价主要由上游成本提升和下游需求高增长共同推动。据第一商用车网数据,11月份重卡销售8.8万辆,同比增长88%。A股相关上市公司可关注青岛双星(000599)、黔轮胎A(000589)、赛轮金宇(601058)。

个股扫描
一心堂拟定增募资15.2亿元扩产能
一心堂(002727)拟19.28元/股定增15.2亿元用于扩大中药饮片产能扩建等,以增强公司的核心竞争力。其中白云山(600332)拟认购8亿元,占公司定增后总股本为6.92%。
红宝丽全控雄林新材 成为国内TPU膜龙头
红宝丽(002165)拟发行股份及支付现金方式收购雄林新材88%股权,交易作价6.4亿元,定增价格7.69元每股;另拟以不低于7.69元每股定增不超过4316万余股,配套募资不超3.32亿元。雄林新材是国内聚氨酯弹性体(TPU)膜制品龙头,交易完成后,红宝丽将直接和间接持有雄林新材100%股权。交易方承诺雄林新材2017年至2019年税后净利分别不低于4800万元、6000万元、6900万元。2016年1-9月,红宝丽实现净利润7450万元。
科达洁能4.73亿加码锂电
科达洁能(600499)以自有资金3.09亿元与1.64亿元分别受让青海佛照锂62%股权、青海威力53.62%股权。上述两标的公司的主要资产均为对蓝科锂业的股权投资,由此,公司将间接持有蓝科锂业27.69%股权。蓝科锂业主营为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。
漳州发展溢价近10%完成定增
漳州发展(000753)以5.59元每股的价格成功定增1.07亿股募得6亿元,公司控股股东漳龙集团和合作伙伴碧水源(300070)分别认购4亿元和2亿元,认购股份将锁定36个月。公司4日收盘价5.07元,发行价较收盘价有10%的溢价。
嘉益投资二次举牌焦作万方
焦作万方(000612)公告称,2016年12月30日至2017年1月4日期间,嘉益投资净买入焦作万方5961万股。此次增持后,嘉益投资持有焦作万方10%股份。

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